江苏正丹化工份有限公司

A股概要的从一边至另一边发行与创业板上市

发行公报

保护(主承销品商):柴纳国际黄金倾斜飞行份有限公司

特别指出

江苏正丹化工份有限公司(以下缩写)、供给物免费入场券发行与承销品:发行人或公司 121号],以下缩写施行测量、股上市的公司概要的从一边至另一边发行和上市施行测量,以下缩写创业板上市施行测量、《概要的从一边至另一边发行股承销品事情普通的》(中证协发[2016]7号,以下缩写事情抄本、概要的从一边至另一边发行股合理的服装抄本(CSI〔2016〕7),以下缩写合理的服装抄本、概要的从一边至另一边募股广泛分布下的围攻者施行抄本(CSI〔20〕,以下缩写围攻者施行抄本、互联网网络上概要的从一边至另一边募股的使生效细则,以下缩写“《在线免除使生效细则》”)及《深圳买卖概要的从一边至另一边发行股离线分配使生效细则》(深证上[2016]3号,以下缩写网下使生效细则和O。

这次初步询价和离线分配均经过深圳供给物免费入场券买卖所(以下缩写“深圳买卖所”)离线分配电子平台停止,请宽大围攻者仔细的读懂本公报。。互联网网络下电子频率分布的小事,请参阅深圳供给物免费入场券买卖所发行的关系到规则。

成绩是在分配一道菜中。、申购、发作恶果的和另一边环节的主修的杂耍,请亲密关怀围攻者。,次要杂耍列举如下:

1、发行人、保护(主承销品商)柴纳国际黄金倾斜飞行份有限公司(以下缩写“中金公司”、主承销品商因为初步询价恶果,思索发行人的基本根本、所处工业界、股上市的公司比得上的估值、买卖养护、筹资盘问、承保风险及另一边因子,承认发行价钱为人民币/股。。

围攻者必要依照网上紧握和离线紧握,

紧握时不必要发作恶果的紧握资产。。在线订阅日期与在线订阅日期同样地。

6天(T日),内侧,网购工夫为9:30~1500,在线紧握工夫为9:15至1130、

13:00-15:00。

2、主承销品商对整个的合理的服装目的的求婚、在同样地的紧握价钱下,得第二名目的的请求数i、同样地的购买价钱从一阶定单归来到一次定单。,援用出色的求婚,去除的申购量不在表面之下申购使聚集的10%。当出色的申求婚钱与确定的发行价钱同样地时。。,价钱的资历不再被避免。,谴责在表面之下10%。

3、网上围攻者将会表达他们孤独紧握的用意。,究竟哪一个供给物免费入场券公司不得敢于紧握新股票。。

4、离线围攻者应理智初始发行股发行股

并在创业板上市网下初步合理的服装恶果公报》(以下缩写《网下初步合理的服装恶果公报》),2017年4月10日(t 2)16:00先于,理智终极发行价钱和分配编号,新股票捐赠基金即时足额发作恶果的。

互联网网络围攻者签约后紧握新股票,应理智《江苏正丹化工份有限公司A股概要的从一边至另一边发行与创业板上市网上中签恶果公报》(以下缩写网上开票恶果公报》)执行资产交收任务,确保其资产招致在2017年4月10日(T+2日)日终有足额的新股票捐赠资产,围攻者的发作恶果的不得已契合围攻者的中间定位规则。。

离线围攻者废捐赠沙尔面积。

5、当涌现网下和网上围攻者缴款捐赠的份编号计算出不可这次从一边至另一边发行编号的70%时,次要承销品商将断交发行新股票。,还对停牌、苏的出现停止了传达展现。。

6、奈何求婚离线围攻者未分担申购或许流行初步合理的服装的离线围攻者未即时足额交纳捐赠款的,它将被乐趣失约,并应承当失约责任。,承销品商将向柴纳供给物免费入场券业协会民族语言失约养护。。在线围攻者在签约后12个月累计了3次,6个月内不分担新的股紧握。。

发行人和带头承销品商慎重地敦促大部分围攻者。,感到使充满,仔细的读懂此公报并在《柴纳供给物免费入场券报》上颁发、《上海供给物免费入场券报》、《供给物免费入场券时报》和《供给物免费入场券日报》上的《江苏正丹化工份有限公司A股概要的从一边至另一边发行与创业板上市使充满风险特别公报》。

估值与使充满风险指出

1、新的使充满有较大的买卖风险。,围攻者必要充足知识新使充满的风险。,仔细的读懂发行人招股阐明书中展现的风险,当心地分担这个成绩的估量、求婚、使充满。

理智柴纳证监会在起作用的CLA的行动纲领 年度剪辑,发行人的工业界是

特种化工原料及焦化类的创造,发行价钱相当于价钱。

发行人推演非惯常利害前后的净赚,

少于2017年3月30日排放的中证指数的公司(T-3)日)特别用途物质的化学组成原料及物质的化学组成

近几个的月创造业打算定态市盈率。

2、理智发行价钱,人民币/股。、发行新股票7,200万股权益股(A股)

打量总进项总和计算。 77, 万元,推演发行人费

7,一一万元后,估计净进项为69。,万元,这比发行人筹集资产要少。

黄金总使充满99,万元。

3、以防发行人不妥或过了一阵子筹集资产,事情CA,这将对发行人的结局生产能力发作不顺挤入。,招致发行人估值较低。、股价下跌,这就给围攻者售得了使充满亏损的风险。。

要紧指出

1、江苏郑丹化工份有限公司概要的从一边至另一边募股,200万元人民币

通股(A股)(以下缩写“这次发行”)的请求已获柴纳证监会证监答应[2017]406

号文审读。这次发行的保护(主承销品商)为柴纳国际黄金倾斜飞行份有限公司。发行人的股高音调的郑丹股。,股信号为 300641,该信号也可用于初步查询和网上。、网上申购。股发行估计将在深圳股票买卖所上市。。

2、这次发行采取网下向契合期限的围攻者询价合理的服装(以下缩写“离线分配”)和网上向怀孕深圳买卖非限售A股份市值的人们围攻者开价发行(以下缩写“在线免除”)相结合的测量停止。初步询价和离线发行由主承销品商棉纸。,深圳供给物免费入场券买卖所网上电子平台的手脚能够到的漫游预期的目的;在线免除是经过深圳供给物免费入场券买卖所贸易系统手脚能够到的漫游预期的目的的。。

3、拟从一边至另一边发行股7,200万股,整个的从一边至另一边发行。,不让旧股,

这次发行后,公司的总首都的将不超越28。,800万股。初始安心的编号是4。,320万股,占

发行总和;在线排放的初始编号是2。,880 万股,占发行总和

4、这次发行的初步询价任务已于2017年3月30天(T-3天)完毕。总共3个,505

家广泛分布5下的围攻者施行,264个合理的服装目的在规则的工夫内经过深圳买卖所离线分配电子

平台分担了初步考察。,提议紧握总和为7。,837,930万股。发行人与主承销品商的和谐

思索思索和供给物编号、发行人基面、所处工业界、股上市的公司比得上的估值、买卖养护、筹资盘问、承保风险及另一边因子,承认发行价钱为人民币/股。。与相对地期发行价钱对立应的市盈率为:

(1)契合柴纳会计标准的每股市盈率

非惯常利害前后孰低的2016年归属于总公司净赚除号这次发行前的总股数

计算);

(2)契合柴纳会计标准的每股市盈率

非惯常利害前后孰低的2016年归属于总公司净赚除号这次发行后的总股数

计算)。

人民币/股的发行价对应于每股净进项。

弄细市盈率折叠。,少于2017年3月30日排放的中证指数的公司(T-3)

专业化工原料上个月的打算定态市盈率,在表面之下比得上的股上市的公司定态市盈率。

5、在这个成绩的广泛分布下、网上订阅日为2017年4月6天(T日),围攻者或他们

施行目的最优美的的选择一种在T下发行的测量。分担初步考察目的无力的是ABL。以防得第二名目的分担离线免除和在线免除,网上制作室奈何。。

6、回拨机制

2017年4月6天(T日)网上申购完毕后,发行人和主承销品商将因为全体请求

购养护确定假设启动回拨机制,对网下、在线迅速处置量的修长的。回调机制的详细达成协议列举如下。:

(1)互联网网络上、在网上,这个成绩完整被收买了。,网上围攻者概要的捐赠超越50倍、在表面之下100次(包罗),从网回互联网网络,发行股的编号是20%。;在线围攻者的初始捐赠量是100倍超过。、在表面之下150次(包罗),从互联网网络向大众发行的股编号。 40%;在线围攻者初始捐赠并联扩大了一倍超过。 150倍的,从网上归来互联网网络,回调后,离线分配刮治术无力的超越;广泛分布围攻者概要的捐赠率在表面之下50倍,不必要回调。。

(2)在网上缺勤完整紧握的养护下。,网上制作室的一面积是回到网上。,网上申购订阅,次要承销品商已理智公报颁布发表合理的服装。;网上制作室的一面积是回到网上。后,依然无法完整紧握。,发行人和次要承销品商将断交发行股。。

(3)在缺勤完整紧握的在线免除。,面积立法机构不归来Internet。,断交发行。。

在回调的养护下,发行人和主承销品商将使易于感光回调机制。,详细养护将在2017年4月7日(T 1天)见报的《江苏正丹化工份有限公司A股概要的从一边至另一边发行与创业板上市网上申购养护及中签率公报》(以下缩写“《网上申购养护及中签率公报》”)中展现。

7、互联网网络下的要紧成绩

(1)在初始询价期内停止奈何求婚并分担,分担离线分配的奈何求婚围攻者应于2017年4月6天(T日)9:30-15:00经过深圳买卖所离线分配电子平台进去申购单传达,包罗紧握价钱、购买编号及次要承销品商命名的另一边传达。奈何的求婚是在目的在分配时紧握的。,紧握价钱是发行价钱的元/股。,紧握的编号对应于紧握的编号。。

(2)分担网上制作室。,得第二名目的不必要奈何的表示愿意。。

(3)合理的服装目的在申购及持股等柱槽筋应遵从中间定位法规及柴纳证监会的关系到规则,并承当类似的法度责任。。以防分担离线紧握的离线围攻者不供给物,主承销品商有权回绝向他声明或付托声明。。在IVE施行下得第二名签订协议的中间定位传达、供给物免费入场券招致系统命名法(深圳)、供给物免费入场券招致号码(深圳)、承销人使就职和倾斜飞行发作恶果的招致应以传达为根底,在起作用的合理的服装传达不符的恶果。

(4)主承销品商将在合理的服装前对奈何求婚围攻者及其施行的合理的服装目的假设在取缔性机遇停止抑制,围攻者应按主承销品商的请求允许停止类似的相配(包罗但不限于供给物公司条例等营业注销基面、与现实把持人达成协议面试、很无误地供给物自然人次要个人社会关系的中间定位清单、相配另一边中间定位考察等。,以防回绝同事或供给物的基面不敷,主承销品商将回绝声明给他。。

(5)以防奈何的在线紧握使聚集大于翅片,发行人和主承销品商将理智《江苏正丹化工份有限公司A股概要的从一边至另一边发行与创业板上市初步询价及推介公报》(以下缩写“《初步询价及推介公报》”)所发布的合理的服装根本停止花色品种刮治术合理的服装。

以防广泛分布下奈何紧握的使聚集本利之和,发行人和次要承销品商将直觉的因为。

以防广泛分布下奈何紧握的使聚集不足,断交发行。。

8、在线要紧成绩

(1)在线紧握工夫为:2017年4月6天(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)机构围攻者和理智《创业板围攻者优美的性施行关系到规则》先前挖泥机了创业板买卖买卖的自然人围攻者在2017年3月31日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均怀孕深刻地圳股买卖非限度局限性A股买卖牺牲更大食品罐头分担网上申购,买卖牺牲抄本是指深圳买卖I的使生效测量。网上围攻者将会表达他们孤独紧握的用意。,未委托供给物免费入场券公司代替紧握新股票。。整个的分担在线求婚。、申购、合理的服装围攻者不得分担网上紧握。。

(3)2017年3月31日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均怀孕深

深圳股买卖非限度局限性A股买卖牺牲更大,每5,000元市值可请求500股,

不足5,紧握定量中不包罗000元。。每个紧握单位是500股。,紧握的编号将会是

500股或必须的倍。,不过,紧握限额不应超越非限度局限性A股

市值计算最大值,不超越1/1000的在线排放编号。,更确切地说,不超越28,500股。

(4)围攻者紧握财富超越网上紧握限额;紧握量超越28的网上紧握限额,500股权收买,深圳供给物免费入场券买卖所的买卖名物被乐趣奈何。,回绝身份证明;在流行中间的网上制作室,紧握财富超越非买卖牺牲

购买定额,柴纳结算深圳分即将对超越面积作奈何处置。

(5)紧握时,围攻者经过付托紧握股的测量。,按发行价钱填写定单。。

新股票收买由深圳股票买卖所贸易系统身份证明。,不取消。

(6)围攻者分担网上紧握。,你最优美的的运用具有买卖牺牲的供给物免费入场券招致。。同样的围攻者运用多个供给物免费入场券招致分担PU。,柴纳结算深圳分即将按深圳买卖所贸易系统身份证明的该围攻者的第一笔有市值的供给物免费入场券招致的申购为奈何招标,其余者紧握的处置奈何。。IPO发行,每个供给物免费入场券招致最优美的的紧握一次。。同样的供给物免费入场券招致已分担紧握同样的新供给物免费入场券,柴纳结算深圳分即将按深圳买卖所贸易系统身份证明的该围攻者的第一笔申购为奈何招标。围攻者在同样的供给物免费入场券招致中有多重的托管。,市值综计算出算。

怀孕多个供给物免费入场券招致的围攻者。,多供给物免费入场券招致买卖牺牲的联计算出算。身份证明多个供给物免费入场券招致为同样的围攻者怀孕的根本为供给物免费入场券招致留下印象基面中间的“招致怀孕人系统命名法”、奈何身份证件的编号是同样地的。。供给物免费入场券招致留下印象传达将于3月31日,20。

(7)保释买卖信誉供给物免费入场券招致的买卖牺牲,供给物免费入场券公司转账明细帐的买卖牺牲。

9、捐赠现款的要紧事项

(1)2017年4月10日(T 2)在16:00先于的有一天。,离线围攻者应在网下。

初始分配恶果预示与确定的i相乘。,完整订阅所分配目的的新订阅。。

获配的合理的服装目的该当运用在离线分配电子平台立案的倾斜飞行招致向柴纳结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰在结算倾斜飞行开立的离线分配倾斜飞行招致划付捐赠资产。以防得第二名目的的倾斜飞行招致被记载,则属于集中。,捐赠基金该当在同样的倾斜飞行系统内发作恶果的。,缺勤倾斜飞行同性发作恶果的。。以防围攻者的招致竞争结算倾斜飞行招致。,基金应发作恶果的给柴纳工商倾斜飞行深圳深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰。。

合理的服装目的暂时解雇捐赠资产的招致与在离线分配电子平台注销立案的资产招致不符、捐赠资产不可或未到位,整个的新股票都减少了。。请确保缺勤在起作用的留下印象I的非常传达。同样的天发行多股新股票,得第二名目的涌如今前述的养护下。,整个的新股票均奈何。。

差别得第二名目的的倾斜飞行招致共享,以防捐赠资产不可,分配给倾斜飞行招致的份的分配奈何。。未足额交纳捐赠资产的合理的服装目的,柴纳清算深圳暂住将对整个的新股票分配奈何。

作为同样的天的合理的服装目的有多个新股票。,必然要全额发作恶果的每一份新股票。,并依照阐明书填写阐明。。诸如,新股票的词的搭配不可。,将招致新股票入股当天的新股票上市,其恶果是围攻者本身承当的。。

(2)网上围攻者在签碰运气的预先紧握新股票。,应以2017年4月10日(T 2)为根底。

网上开票恶果公报的发布执行职责。当围攻者在线发作恶果的时,围攻者应遵从供给物免费入场券公司的关系到规则。。T 1日2日,开票中间的围攻者应确保其本钱招致具有F,亏空被以为是废捐赠。,从那里发作的恶果及中间定位法度责任,围攻者承当。

(3)网下和网上围攻者废捐赠面积的股和柴纳结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰奈何处置的股由主承销品商署名接受。当涌现网下和网上围攻者缴款捐赠的份编号计算出不可这次从一边至另一边发行编号的70%时,次要承销品商将断交发行新股票。,还对停牌、苏的出现停止了传达展现。。

(4)净分配围攻者未顺时交纳捐赠财富,它将被乐趣失约,并应承当失约责任。,承销品商将向柴纳供给物免费入场券业协会民族语言失约养护。。网上围攻者陆续3个月累计签约12个月,6个月内不分担新的股紧握。。

10、鉴于以下出现,该成绩可能性被停止:(1)网上制作室后,在网上,现实紧握的总财富缺勤手脚能够到的漫游早期的程度。;(2)以防网上紧握不可,不到一面积紧握是回到网上。,网上围攻者未能整个紧握。;(3)网下和网上围攻者缴款捐赠的份编号计算出不可这次从一边至另一边发行编号的70%;(4)另一边特别养护。,发行人和次要承销品商可以协商停止发行。;(5)柴纳证监会在承销品事情成绩上停止预先监视。,找到半信半疑的犯法或非常养护,命令发行人和主承销品商停止或停止发行。当这种养护发作时,发行人和主承销品商断交发行。,还对停牌、苏的出现停止了传达展现。。断交发行后,在相对地期称许包装的奈何期内,柴纳供给物免费入场券监视施行佣金立案,发行人和次要承销品商可以选择重行发行。。

11、这一公报只概述了股发行的成绩。,缺勤使充满提议。请仔细的读懂柴纳供给物免费入场券买卖所命名的与某人击掌问候网站,网址 ;中证网,网址;柴纳供给物免费入场券网,网址;供给物免费入场券时报网,

网址;柴纳供给物免费入场券使充满网,网站和公布者广泛分布

本站招股阐明书全文及中间定位传达。

12、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关系到的另一边事项,《柴纳供给物免费入场券报》。、《上海供给物免费入场券报》、即时排放供给物免费入场券时报和供给物免费入场券日报。,请关怀围攻者。。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本印制的广告中具有以下意味深长的:

发行人/郑丹股 江苏正丹化工份有限公司

柴纳证监会 指柴纳供给物免费入场券监视施行佣金

深圳买卖所 指深圳供给物免费入场券买卖所

柴纳结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰 柴纳供给物免费入场券注销结算有限责任公司深圳分行

保护(主承销品商) 指柴纳国际黄金倾斜飞行份有限公司

这次发行 江苏正丹化工份有限公司概要的从一边至另一边发行不超

过7,200万股权益股(A股)并拟在创业板上市

之行动

在线免除 指经过深圳供给物免费入场券买卖所向PUBL的贸易系统

紧握测量的初始开价2,880万股权益股(A股)

行动(以防使易于感光回调机制),在线免除编号为回拨后的网

现实发行编号

离线分配 指这次发行中经过深圳买卖所离线分配电子平台向奈何报

价钱围攻者早期理智定期地发行价钱发行4。,320万股人

币权益股(A股)行动(以防使易于感光回调机制),离线分配

编号是回调后收回的现实格点编号。

离线围攻者 指理智DE分担在线商量

契合价钱围攻者资历的围攻者

围攻者 指在柴纳结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰开立供给物免费入场券招致的机构围攻者

创业板使充满有节制的性施行的关系到规则

创业板买卖中间的自然人(宪法)、法度取缔紧握

除人外)

奈何求婚 围攻者有资历查询,理智询价抄本求婚,而且

求婚不在表面之下发行价。,未被出色的求婚回绝的报纸。

价。

奈何招标 理智本预示参照紧握关系到规则,包罗规则顺序、申

紧握价钱与发行价钱划一。、请求的编号契合中间定位规则

在取缔得第二名的养护下,等等及其他。

离线分配资产专户 指柴纳结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰在结算倾斜飞行开立的离线分配银

行资产招致

T日 2017年4月6日,在这个成绩的广泛分布下、网上订阅日

元 指人民币元

一、这个成绩的基本养护

(1)股典型

发行股是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。

(二)发行编号和发行构架

发行份数为 7,200 万股。在回调机制开端先于,广泛分布下初始排放的编号是

4,320万股,对成绩的编号停止核算。;在线排放的初始编号是2。,880万股,占本

子成绩数。

(三)发行价钱和类似的市盈率。

发行价钱为人民币/股。。与相对地期发行价钱对立应的市盈率为:

(1)契合柴纳会计标准的每股市盈率

非惯常利害前后孰低的2016年归属于总公司净赚除号这次发行前的总股数

计算);

(2)契合柴纳会计标准的每股市盈率

非惯常利害前后孰低的2016年归属于总公司净赚除号这次发行后的总股数

计算)。

(四)发行新股票募集资产数额。

理智人民币/股发行价钱和7,200万股新股票行情的计算,打量筹资额

黄金使聚集为77。,万元,推演发行费7,一一万元后,打量筹资额金净总值为

69,万元,少于发行人对该定约雇用所需的财富。九十九,万元。整个的募集

净本钱将存入筹资招致。,主承销品商、怀孕募集资产的商业倾斜飞即将经纪三方超级的倾斜飞行。

(五)相对地期的要紧日期达成协议列举如下:

买卖日 日期 分配达成协议

发行招股阐明书、初步查询及转介预示及

2017年3月27日

T-6日 《指出公报》

周一

离线围攻者向主承销品商提到抑制基面

2017年3月28日 离线围攻者向主承销品商提到抑制基面(正午12:00

T-5日

周二 打断某人/某事)

2017年3月30日 初步询价(经过深圳买卖所离线分配电子平台,初步

T-3日

星期四 查询工夫为9:30~1500)

排放在线路演公报

2017年3月31日

T-2日 发行价钱的确定,确定奈何表示愿意围攻者及其奈何债务

周五

购编号

2017年4月5日 排放发行预示书、使充满风险特别公报

T-1日

周三 网上路演

离线分配申购日(9:30-15:00)

2017年4月6日 在线免除申购日(9:15-11:30、13:00-15:00)

T日

星期四 在线紧握号码

确定假设使易于感光回调机制和在线、终极行情净总值

排放网上申购和中奖率公报。

2017年4月7日

T 1天 在线免除摇号汲取

周五

广泛分布下初始得第二名恶果的确定

在互联网网络上发布初步安设恶果公报、网上开票恶果

2017年4月10日

T+2日 公报》

周一

订阅广泛分布下的订阅(下标最后部分工夫)

16:00)

网上署名围攻者捐赠基金

2017年4月11日 次要承销品商理智养护确定终极分配。

T+3日

周二 在市场上出售某物恶果和承保财富

2017年4月12日

T+4日 排放发行恶果公报

周三

注:(1)T是紧握此成绩的日期。;

(2)如因深圳买卖所离线分配电子平台系统的操作失误或非易操纵的因子招致围攻者无法常客运用其离线分配电子平台停止初步询价或网下申购任务,请围攻者即时与主承销品商使接触;

(3)前述的日期为买卖日。,主修的应急的,次要承销品商和发行人将即时发布。,排放一块地剪辑。

(六)上市遗址:深圳供给物免费入场券买卖所。

(七)锁定有基地的:这次发行缺勤行情限度局限和锁定达成协议。。

二、初步询价恶果与开价

(1)初步考察民族语言

1、普通资历资格

2017年3月30日初步询价日(T-3),总共3个,505家离线围攻者施行的

5,264家合理的服装目的在规则的工夫内经过深圳买卖所离线分配电子平台分担了初步考察。

求婚。整个的合理的服装目的的求婚为人民币/股元/股。,提议紧握的编号是7。,837,930

万股。关系到得第二名签订协议的详细求婚,请参阅附件。:得第二名签订协议的初步查询和奈何求婚。

2、制服奈何求婚

次要承销品商中止,平民43家离线围攻者施行的64个合理的服装目的未按《初步询

理智价钱和提议的请求允许提到校对基面,28家离线围攻者施行的45个合理的服装目的属

取缔在市场上出售某物,前述的71家离线围攻者施行的109个合理的服装目的的求婚为奈何报

价,申报总和为159。,780万股。请参阅附加物中间的详细列表。:得第二名目的的初步查询和有用性

该求婚被援用为得第二名奈何求婚。。

3、制服奈何求婚后的全体求婚。

砍掉前述的奈何求婚后,分担初步询价的离线围攻者为3,451家,得第二名目的是

5,155个,整个契合《初步询价及推介公报》规则的离线围攻者分担期限,前述的

围攻者及其经纪目的属于大众、《私募使充满基金监视施行暂行测量》和《私募使充满基金施行人注销和基金立案测量(选拔)》普通的的私募使充满基金,整个的注销和立案均已按关系到规则完毕。,求婚漫游为 元/股/元/股,总紧握量为7。,678,150万股,全体紧握乘数为1。,倍。制服奈何求婚,离线围攻者求婚传达人口财产调查列举如下:

离线围攻者整个求婚 离线围攻者整个求婚

中一转眼(元/股) 额外的平打算值(元/股)

从一边至另一边发行基金中间的求婚 公募基金额外的平

(元/股) 打算值(元/股)

(两)不包罗出色的求婚。

主承销品商对整个的合理的服装目的的求婚、在同样地的紧握价钱下,得第二名目的的请求数i、同样地的购买价钱从一阶定单归来到一次定单。,援用出色的求婚,去除的申购量不在表面之下申购使聚集的10%。当出色的申求婚钱与确定的发行价钱同样地时。。,价钱的资历不再被避免。,谴责在表面之下10%。制服面积网购不克不及分担紧握。。

发行人与主承销品商的划一性,确定将整个的求婚报人民币超过。

以去除,类似民族语言数为1份。,500万股,初步询价总额。,

制服不足10%。制服面积网购不克不及分担紧握。,名单在附加物中列出。:合理的服装

在初步询价和奈何求婚的养护下,目的是。

制服出色的求婚后,离线围攻者求婚传达人口财产调查列举如下:

制服出色的求婚 制服出色的求婚

后离线围攻者求婚 后离线围攻者求婚

中一转眼(元/股) 额外的平打算值(元/股)

制服出色的求婚 制服出色的求婚

股发行基金求婚 从一边至另一边募股基金

一转眼(元/股) 权平打算值(元/股)

(三)发行价钱的确定

因为初步询价的发行人和承销品商,制服出色的求婚,并思索发行人的基本根本、所处工业界、股上市的公司比得上的估值、买卖养护、筹资盘问、承保风险及另一边因子,承认发行价钱为人民币/股。(以下缩写“这次发行价钱”)。

(四)围攻者确定的奈何求婚顺序

理智初步考察和提议公报,佤族,制服出色的求婚的剩余额求婚中,求婚不在表面之下发行价。元的3,443家广泛分布5下的围攻者施行,147个合理的服装目的是相对地期发行的奈何定量。,奈何紧握总额为7,666,150 万股,列表详见附加物。:得第二名签订协议的初步查询和奈何求婚中凡例为“奈何求婚”的合理的服装目的。

主承销品商将在合理的服装前对奈何求婚围攻者及施行的合理的服装目的假设在取缔性养护持续停止抑制,围攻者应按主承销品商的请求允许停止类似相配(包罗但不限于供给物公司条例等营业注销基面、与现实把持人达成协议面试、很无误地供给物自然人次要个人社会关系的中间定位清单、相配另一边中间定位考察等。,以防回绝同事或供给物的基面不敷,主承销品商将回绝声明给他。。

(五)与工业界市盈率和股上市的公司比得上的估值相对地

理智柴纳证监会在起作用的CLA的行动纲领年度剪辑,发行人的工业界

特种化工原料及焦化类创造业,表示方式2017年3月,30

天(T-3天),柴纳供给物免费入场券指数的发布的工业界打算定态市盈率

倍。

事情可比较性,发行人与以下股上市的公司具有必然相像度。每股2016

进项及2017年3月30天(T-3天)定居点计算,2016年度股上市的公司比得上的进项

倍。人民币/股发行价钱对应于20后的弄细进项。,低

2016年度比得上的股上市的公司比得上的市盈率。详细列举如下:

供给物免费入场券信号 供给物免费入场券缩写 2017年3月30日盈余 每股进项2016 市盈率(2016)

价钱(元/股) 效益(元/股)

百四川份 14.15 0.17

打算

基面正方形:Wind资讯,履历表示方式2017年3月30日,2016年度业绩公报的盈余履历

三、离线分配

(1)分担者

主承销品商身份证明,初步询价奈何求婚的离线围攻者3,443个,类似的得第二名是很的。

象5岁,147家,类似的奈何求婚为7。,666,150万股。分担初步考察

目的可经过深圳买卖所离线分配电子平台查询其求婚假设为奈何求婚及奈何招标编号。

(二)网上制作室

1、分担网下申购的奈何求婚围攻者应于2017年4月6天(T日)9:30-15:00

经过离线分配电子平台进去申购单传达,包罗紧握价钱、购买编号及次要承销品商命名的另一边传达,紧握价钱是发行价钱的元/股。,紧握编号应本利之和请求求婚的编号。。奈何求婚离线围攻者在素交�

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